يقدم الفنان اسماعيل فاضل الأغنيات التالية: - (لما ناخوا قبيل الصبح عيسهم) لناظم الغزالي. - (دجلة الخبر) للشاعر محمد مهدي الجواهري، ويعرض لتوجهه في صياغة اللحن لهذه الأغنية. - (سطرت السوالف على الدرب من كالَو مسافر). أما الفنان خليل صبّار فيتحدث عن أغان لحنها لاسماعيل فاضل وغيره من الفنانين، ويقدم أغنية (نظرة ضحكة كلمة، وابتدت قصة معاناتي).
